Aurum Patrimoine accompagne les particuliers fortunés, chefs d'entreprise et familles dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine avec rigueur et confidentialité absolue.
Fondé en 2003 dans le cœur du 8e arrondissement de Paris, Aurum Patrimoine s'est imposé comme l'un des cabinets de gestion de patrimoine privé les plus respectés de la place de Paris. Notre indépendance totale vis-à-vis des établissements bancaires constitue le fondement de notre objectivité.
Nous ne défendons aucun produit maison. Nous défendons exclusivement vos intérêts. Chaque stratégie patrimoniale est conçue sur mesure, après une analyse approfondie de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et successorale.
Notre équipe de dix-sept experts — ingénieurs patrimoniaux, juristes, fiscalistes et gérants de portefeuille — collabore en parfaite synergie pour vous offrir une vision globale et cohérente de votre patrimoine.
Une gamme complète de services pour construire, optimiser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Conception d'une stratégie globale et cohérente, de l'audit initial à la mise en œuvre, en passant par l'optimisation fiscale.
Pilotage de vos investissements financiers avec une architecture ouverte, sans conflit d'intérêt ni rétrocommission.
Accès à des opportunités immobilières exclusives et structuration optimale de vos acquisitions résidentielles et patrimoniales.
Anticipation et organisation de la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et pérenniser votre héritage.
Réduction légale et durable de votre pression fiscale grâce à des montages éprouvés et parfaitement conformes à la réglementation.
Accompagnement spécifique des chefs d'entreprise à chaque étape de leur vie professionnelle, de la croissance à la cession.
Aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur. Nos conseils sont guidés par vos seuls intérêts.
Chaque recommandation est construite spécifiquement pour vous, après une analyse exhaustive de votre situation.
Secret professionnel strict, systèmes informatiques certifiés ISO 27001, discrétion absolue garantie.
Agréé CIF par l'AMF, membre de la CNCGP, soumis aux obligations MIFID II et à un code de déontologie rigoureux.
Chez Aurum Patrimoine, nous ne gérons pas des dossiers, nous accompagnons des histoires de vie. Votre conseiller dédié vous connaît personnellement, connaît vos projets, vos valeurs et vos aspirations. Cette relation de confiance, souvent transmise de génération en génération, est notre fierté la plus profonde.
Notre architecture totalement ouverte nous permet de sélectionner, parmi l'ensemble des acteurs du marché, les meilleures solutions disponibles pour chaque objectif. Fonds d'exception, clubs deals immobiliers en accès restreint, produits structurés négociés — vous bénéficiez d'un accès normalement réservé aux institutionnels.
La confiance de nos clients est notre meilleure récompense et notre engagement le plus précieux.
Après vingt ans passés à déléguer la gestion de mon patrimoine à une grande banque privée, rejoindre Aurum Patrimoine a été une révélation. En trois ans, ma stratégie a été entièrement restructurée, ma fiscalité optimisée et mes placements surperforment leurs indices de référence. La différence est considérable.
La transmission de notre patrimoine familial était une préoccupation majeure. L'équipe d'Aurum a su concevoir une stratégie successorale élégante et parfaitement adaptée à la structure complexe de nos actifs. Leur maîtrise juridique et fiscale est remarquable. Nous dormons tranquilles.
La cession de ma société était le projet de ma vie. Aurum m'a accompagné de l'anticipation fiscale jusqu'au réinvestissement du produit de cession. Leur dispositif apport-cession m'a permis d'économiser plusieurs millions d'euros en toute légalité. Professionnalisme exemplaire.
Un premier entretien de découverte, sans engagement et strictement confidentiel, vous permettra de nous exposer votre situation et vos objectifs. Nous vous proposerons ensuite un cadre de mission adapté.